Les dirigeants de Stonegate

Rick est gestionnaire principal à Conseil Privé Stonegate. Il possède plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers. Spécialisé dans la gestion des finances des familles fortunées, il s’attache à offrir à ses clients des solutions innovatrices et personnalisées qui les aident à préserver et à faire fructifier leur patrimoine personnel et celui de leur entreprise.

Associé fondateur de Gestion de patrimoine Assante et de Conseil Privé Stonegate, Rick a occupé différents postes et contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre de diverses initiatives stratégiques. Avant de s’orienter vers la gestion de patrimoine, il a travaillé à KPMG où il a acquis une expérience en fiscalité des particuliers et des entreprises et en finances d’entreprise. Sa carrière dans le domaine des placements a débuté chez McLeod Young Weir (maintenant Scotia McLeod). Par la suite, il a travaillé à Equion Securities avant de fonder First Affiliated Securities, une société qui conjuguait la planification financière et la syndication immobilière. Cadre supérieur à Cadillac Fairview, il a acquis une grande expérience de l’exploitation et de la promotion immobilières.​

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce spécialisé de l’Université du Manitoba et est membre de l’Institut des comptables agréés.

Rick habite Toronto avec sa conjointe Nancy et leurs trois filles. Actif au sein de la communauté, il a siégé au conseil de nombreux organismes sans but lucratif.

Joanne Dereta est une fondatrice, gestionnaire principale et directrice de Conseil Privé Stonegate. Elle gère le patrimoine d’une clientèle de millionnaires. Comment ses clients ont-ils fait fortune? Certains ont épargné leur patrimoine, d’autres en ont hérité ou l’ont obtenu par mariage et certains l’ont bâti eux-mêmes à partir de rien. Dans tous les cas, ils se rendent compte qu’ils doivent maintenant en tirer le maximum. C’est pourquoi Joanne se spécialise dans la coordination de la gestion intégrée du patrimoine d’un groupe exclusif de personnes et de familles fortunées, de préférence sur plusieurs générations. Depuis plus de 20 ans, elle conseille des propriétaires d’entreprise, des avocats, des retraités et leur famille en matière de planification et de gestion de leur patrimoine. Elle oriente très efficacement ses clients vers la mise en ordre de leurs finances, une démarche qu’elle a conçue elle-même pour les faire passer de la confusion à l’assurance.

Joanne est planificatrice financière agréée (CFP) et planificatrice financière certifiée (R.F.P.); elle est titulaire d’un MBA de l’Université Queen’s et elle possède les titres de gestionnaire de placements agréée (CIM) et de spécialiste en fiducie et en succession (TEP).

En 2003, Joanne a fondé le Jo's Snowflake Fund, une fiducie de bienfaisance qui procure des trousses confort aux enfants qui se retrouvent malgré eux dans les refuges de Toronto. Les dons sont faits par l’intermédiaire de Windfall Clothing Service. Joanne appuie également l’UNICEF, le Toronto's Hospital for Sick Children, Share Plan, The Stop, Passeport pour ma réussite et l’AMREF (Fondation pour la recherche médicale en Afrique).

George Edwards a recours à une approche intégrée et collaborative pour gérer les affaires financières de ses clients fortunés et leur famille s’étendant sur plusieurs générations. Entre autres services, il facilite la communication intergénérationnelle, il gère le risque de perte en cas de baisse et optimise le rendement du portefeuille, cela afin de s’assurer que leurs objectifs financiers et personnels soient atteints en temps opportun et de manière efficace.

À titre de spécialiste en planification fiscale, successorale et de la relève, monsieur Edwards s’assure de protéger et de préserver les valeurs à la fois patrimoniales et familiales au profit des futures générations. Cumulant plus de trente-quatre ans d’expérience dans le secteur des services financiers, il a élaboré une approche prudente et disciplinée à l’égard de la gestion de patrimoine, ce qui lui a permis d’obtenir d’excellents résultats pour ses clients et leur famille. 

Monsieur Edwards détient un diplôme en économie de l’Université de Western Ontario. Avant de se joindre à Stonegate, il a été propriétaire et directeur d’une succursale de Gestion de patrimoine Assante à Bracebridge, en Ontario. Il joue un rôle actif dans sa communauté et a siégé à titre d’administrateur au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance, y compris l’organisme Community Living South Muskoka et la South Muskoka Hospital Foundation. De plus, monsieur Edwards et son épouse Penney ont créé un domicile dans leur communauté pour fournir des soins à leurs deux enfants atteints du syndrome d’Angelman et leur permettre de mener une vie autonome. Ce domicile se veut aussi un lieu pour d’autres jeunes adultes atteints d’un handicap de se réunir et de développer un sentiment d’importance et d’appartenance.

Dan Finegan est l’un des fondateurs de Conseil Privé Stonegate et des sociétés qui l’ont précédée, Gestion d’actifs Assante et Equion Securities. Il possède plus de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine.

Dan travaille auprès des familles aisées de Toronto et des environs. Stonegate met l’accent sur la gestion d’ensemble du patrimoine de ses clients, qu’elle aide à réaliser leurs objectifs financiers, à préserver et à faire fructifier leur capital, à minimiser leur charge fiscale et à mettre à jour et garder en ordre la planification de leur retraite, de leur succession et de leur relève.

Dan est titulaire d’un B.Sc. de la Michigan State University et de gestionnaire de placements agréé (CIM); il est aussi Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI).

Dan contribue activement au centre d’hébergement Dorothy Ley Hospice; il est membre du St. Georges Golf and Country Club et du Oviinbyrd Golf Club à Muskoka; il habite le quartier Kingsway de Toronto avec sa conjointe Lesley.

Gestionnaire principal de Conseil Privé Stonegate dans les provinces de l’Atlantique, Roger met à profit sa vaste expérience pour répondre aux besoins financiers complexes des familles et des particuliers fortunés.

Son expérience professionnelle inclut la planification fiscale des particuliers et des entreprises, la construction et la gestion des portefeuilles, l’analyse de l’assurance vie et invalidité, la planification successorale, l’évaluation des entreprises, la planification de la relève, ainsi que la négociation de l’achat et de la vente d’entreprises.

Pendant huit ans, Roger a été vice-président d’une société de gestion de patrimoine de plein exercice à Halifax. Auparavant, il avait été associé senior au groupe des services-conseils financiers de PricewaterhouseCoopers à Halifax. Il travaillait surtout dans l’évaluation des entreprises, ainsi que dans l’analyse des différends et les enquêtes connexes.

Roger est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Dalhousie. Il possède les titres de comptable agréé (CA), assureur vie agréé (AVA) et gestionnaire de placements agréé (CIM).

Eric Lapointe est un gestionnaire principal de Conseil Privé Stonegate à Montréal, à titre de gestionnaire agréé (CIM). Il est aussi Fellow de l'Institut Canadien des Valeurs Mobilières (FCSI®). Avec son équipe de spécialistes, celui-ci accompagne entrepreneurs et familles dans le développement et la pérennisation de leur patrimoine. En jouant pleinement le rôle de coordonnateur des divers professionnels, celui-ci allège les préoccupations de ses clients. Au travers d’un service sur mesure, Eric est un moteur de performance et un gestionnaire de risque pour le patrimoine de sa clientèle, ainsi qu’une mémoire pour les générations futures.

Fort de plus de 15 années d’expérience dans le domaine de la finance auprès de clientèles fortunées, Eric a travaillé comme conseiller senior chez Gestion de patrimoine Assante, et à titre de président fondateur des succursales de Saint-Hyacinthe et du quartier Dix/30 de Brossard, il a fait connaître et progresser la firme sur la Rive-Sud de Montréal.

De 1999 à 2007, Eric exerçait également son leadership avec les Tiger Cats d’Hamilton, les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal dans la ligue canadienne de football, à titre de porteur de ballon et capitaine d’équipe. En plus d’avoir remporté la Coupe Grey à deux reprises avec Hamilton & Montréal, il est toujours détenteur de plusieurs records dans la ligue universitaire canadienne de football (CIS). Celui-ci a d’ailleurs été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2012.

Eric est toujours président de l’association des Anciens Alouettes et Ambassadeur pour l’association. Il est aussi actif auprès des forces armées à titre de Lieutenant-Colonel Honoraire du 4e bataillon du Royal 22e Régiment. Homme de cœur et passionné, Eric s’investit depuis longtemps au succès de diverses fondations; Fondation Source Bleue, Hôpital Charles-Lemoyne, FIDA, pour en nommer que quelques-unes.

Clyde est associé senior pour Conseil Privé Stonegate à Montréal.

Clyde a gravit les échelons dans les divisions des succursales de Saint-Hyacinthe et du Quartier Dix/30 de Brossard afin de se spécialiser dans la clientèle fortunée.

Fort de ses années d’expérience dans l’industrie, Clyde a développé une approche conservatrice et disciplinée dans la gestion de patrimoine et travaille à l’établissement des répartitions stratégiques et tactiques d’un groupe sélect de clients.

Clyde, de concert avec l’équipe de CI Conseil Privé aide cette clientèle privilégiée à atteindre leurs objectifs grâce à des stratégies de gestion de portefeuille adaptées à leurs besoins dans le respect de leur tolérance au risque.

Il continue de coordonner l’ensemble des dossiers de gestion des finances familiales et d’entreprise afin qu’une intégration articulée de chaque élément fiscal, juridique et testamentaire soit prise en considération dans la gestion de portefeuille.

Clyde est gestionnaire de portefeuille agréé (CIM) et a terminé son CFA, Niveau I.

M. MacDonald assure la gestion des finances d’un groupe sélect de particuliers et leur famille par l’intermédiaire d’une approche intégrée. Il se consacre à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers personnels, à réduire leur impôt et à préserver leur capital. Parmi ses connaissances spécialisées figurent la planification fiscale, successorale et de la relève, ainsi que l’approche disciplinée de la gestion de portefeuille, dont ses clients ont tiré profit au cours des vingt-cinq dernières années.

M. MacDonald est le fondateur de Conseil Privé Stonegate. Auparavant, il a cofondé une grande société de gestion de patrimoine nord-américaine, qu’il a quittée pour créer Stonegate. Il a également été consultant en planification successorale et en finances auprès de propriétaires d’entreprise, consultant en gestion pour une société new-yorkaise, axée principalement sur les politiques de placement et la gestion des risques, et gestionnaire d’un portefeuille de titres à revenu fixe d’un milliard de dollars pour une grande institution établie au Canada.

M. MacDonald est gestionnaire de portefeuille inscrit. Il est titulaire d’un MBA spécialisé de l’Université Western et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en génie chimique de l’Université Queen’s.

M. MacDonald habite à Toronto avec son épouse et ses trois enfants.

Depuis plus de vingt ans, Doug offre des services de gestion de patrimoine à des particuliers et des familles fortunés, qu’il aide à réaliser leurs objectifs financiers en préservant et en faisant fructifier leur patrimoine, en minimisant leurs impôts personnels et en simplifiant leurs finances. Au témoignage de bien des clients, sa méthode réduit le stress et procure une plus grande tranquillité d’esprit.

Doug offre ses services professionnels dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine comprenant deux services distincts :

1. un processus très discipliné de planification et de gestion des placements, et
2. des services de planification financière incluant des conseils sur la transmission des entreprises familiales, ainsi que la planification de la retraite, de la fiscalité, de la succession et de l’assurance. De ce fait, Doug travaille en étroite collaboration avec les conseillers professionnels de ses clients.

Sa clientèle est constituée d’un groupe restreint de particuliers admissibles qui souhaitent déléguer la responsabilité de la gestion de leur patrimoine à un professionnel des finances digne de confiance, qui a les connaissances et l’expérience voulues pour comprendre leurs préoccupations et leur suggérer des solutions pratiques. Ces clients n’ont pas le temps ou le goût de gérer leur patrimoine familial, ou ne possèdent pas l’expérience nécessaire pour le faire, mais ils désirent néanmoins être tenus au courant de cette gestion.

Doug possède plus de 40 ans d’expérience en gestion d’entreprise et en gestion financière. Il s’appuie sur l’équipe de gestion de patrimoine de Stonegate, très compétente dans les placements, l’analyse financière, la fiscalité, les questions juridiques et les assurances.

Doug est diplômé en administration des affaires de l’Université Ryerson de Toronto. Il a obtenu le titre de comptable agréé (CA) auprès d’Ernst & Young. Il est également planificateur financier agréé (CFP) et gestionnaire de placements agréé (CIM).

Rob Pierce est gestionnaire de portefeuille inscrit. Depuis plus de 30 ans, il aide des familles et des particuliers fortunés, des cadres supérieurs, des entrepreneurs, des sociétés, des fondations et des fiducies à atteindre leurs objectifs de gestion de patrimoine.

Fort de son parcours professionnel couronné de succès, il a cofondé Conseil Privé Stonegate et ses sociétés devancières, Gestion d’actifs Assante et Equion Securities. De plus, il est président du Conseil des gouverneurs du Musée royal de l’Ontario, et membre du comité des finances et investissements, et du comité de direction. Il est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Western Ontario, candidat à la maîtrise en philosophie à l’Université Georgetown, et il a étudié à l’Université Harvard et à l’Université Disney. Il facilite la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée en s’adonnant à des activités sportives et culturelles au Club de golf de Rosedale, au Country Club of Florida, au Granite Club et au ROM.

Il croit que le patrimoine d’une famille englobe non seulement les ressources financières, mais aussi les aptitudes et les compétences des membres de la famille, le capital intellectuel et, de loin le plus important, la réputation de la famille en matière d’équité et d’éthique dans les relations d’affaires et communautaires.

Rob Pierce vit à Toronto et a trois enfants.

Gina compte près de 20 ans d’expérience dans le secteur financier; elle se concentre sur la création et la mise en œuvre de solutions de gestion de patrimoine à l’intention d’une clientèle aisée. Membre du groupe de sociétés de Financière CI depuis 2006, elle se spécialise dans la gestion de placements discrétionnaire et les services intégrés de gestion de patrimoine.

Avant d’entrer à Conseil Privé Stonegate, Gina était première vice-présidente de Knight Bain Private Counsel. Elle a aussi été vice-présidente, Services de placement, et gestionnaire de portefeuille adjointe auprès d’une grande société de conseils en placement. De 1993 à 2001, elle a été directrice des Services de placement d’une grande institution financière canadienne, où elle a reçu à huit reprises le prix du président pour son rendement exceptionnel.

Gestionnaire de portefeuille, Gina possède les titres de planificatrice financière agréée (CFP) et gestionnaire de placements agréée (CIM), ainsi qu’une expérience dans les assurances. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé de l’Université de Toronto.

Plusieurs publications d’affaires régionales et nationales ont consacré des articles à Gina, qui figure aussi parmi les 32 entrepreneurs canadiens d’origine italienne mis en vedette pour leur réussite dans le livre Made in Canada: The Italian Way, publié en 2003.

Dans ses fonctions d’associé senior, Erik apporte une vaste expérience et une éthique rigoureuse du service à la clientèle au processus de gestion de patrimoine. Se concentrant sur les besoins des particuliers et des familles fortunés, il aide ses clients à réaliser leurs objectifs par l’entremise du service intégré de gestion de patrimoine de Conseil Privé Stonegate. Il joue un rôle important dans la conception, la mise en œuvre et la revue des portefeuilles pour s’assurer que ceux-ci répondent aux objectifs de placement à long terme de chaque client. Il comprend l’importance de préserver et de faire fructifier le capital durement gagné par les clients, objectifs qu’il a toujours en tête lorsqu’il bâtit des portefeuilles de placements.

Erik est membre du groupe de sociétés de Financière CI depuis 2004. Avant d’entrer à Stonegate en 2012, il était responsable de la gestion et du développement des relations avec des clients institutionnels de CI, y compris de grandes institutions financières canadiennes, des caisses de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Erik possède les titres d’analyste financier agréé (CFA) et de gestionnaire de placements agréé (CIM). Il est membre du CFA Institute et de la Toronto CFA Society.

Keith Thomson a commencé sa carrière en 1985 à titre de conseiller financier chez McLeod Young Weir. Il est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), titre prestigieux qui n’est détenu que par 5 % des conseillers financiers au Canada. Il est gestionnaire de placements agréé (CIM) et planificateur financier agréé (CFP) spécialisé en philanthropy. Keith a de nombreux articles en vedette dans des publications comme The Globe and Mail et CPA Magazine, mensuel lu par plus de 90 000 comptables professionnels agréés.

Keith siège au conseil de Seva Canada qui a pour mission de redonner la vue et de prévenir la cécité dans les pays en développement. Pendant plus de cinq ans, il a été président de la Fondation pour la recherche médicale en Afrique et il a siégé au conseil de The Power Plant Contemporary Art Gallery et de la Toronto Foundation. Depuis plus de 20 ans, il soutient des initiatives philanthropiques par l’entremise de sa propre fondation familiale. Tous les ans, au moins 10 % de son revenu d’affaires est donné à un large éventail d’organismes de bienfaisance à l’échelle locale, nationale et internationale. Pour plus de renseignements sur ses initiatives, visitez Philanthropy Matters.

Keith habite dans le quartier Beach de Toronto avec sa conjointe Tanja, leur fille Kiera et leur chien Haggis.

Nicolas Yvon est un gestionnaire principal de Stonegate Conseil Privé à Montréal, à titre de planificateur financier (Pl.Fin.) et praticien en fiducie et succession (T.E.P), Nicolas procure tranquillité d’esprit à sa clientèle en agissant à titre de coordonnateur principal des différents experts juridiques, comptables fiscaux de ces importants patrimoines familiaux. Nicolas et son équipe de spécialistes mettent en œuvre stratégies fiscales, successorales, investissements, gestion de risques et philanthropies, maximisant ainsi le patrimoine actuel et celui des générations à venir. Les questions complexes sont soigneusement traitées tout en considérant les aspects familiaux, structures personnelles, corporatives et fiduciaires afin de prendre des décisions éclairées et d’appliquer les meilleures solutions personnellement adaptées.

Depuis plus de 15 ans, Nicolas développe ses compétences et connaissances avec assiduité et rigueur auprès d’organismes professionnels tels l’Institut québécois de planification financière (IQPF), l’Association de planification fiscale et financière (APFF), et la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Nicolas s’illustre par son implication réelle et active dans la mise en place des planifications de ses clients. Il s’est d’ailleurs hissé au plus haut niveau de sa profession et possède une solide réputation auprès de ses pairs et autres professionnels, souligné par sa participation à titre de membre du Chairman Council Élite depuis plusieurs années.

Son esprit entrepreneurial le pousse à joindre les rangs de Gestion de patrimoine Assante en 2009 pour y fonder à titre de vice-président, les succursales de Saint-Hyacinthe et du quartier Dix 30 de Brossard.

Alan Cranfield est directeur à Conseil Privé Stonegate, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Alan déploie des efforts pour aider des cadres supérieurs et des entrepreneurs prospères à avoir l’esprit tranquille sur le plan des finances, afin qu’ils puissent profiter pleinement de la vie en consacrant plus de temps à leur famille et à leur santé.

Actionnaire fondateur d’une société nationale de gestion de patrimoine, Alan est mieux placé que la majorité des conseillers pour comprendre les besoins particuliers des clients fortunés. Il est résolu à nouer avec ces derniers des relations à long terme fondées sur la confiance, les résultats et une authentique convivialité. Il se limite à moins d’une cinquantaine de clients afin de réserver à chacun une attention sans partage et un service personnalisé.

Depuis 1983, Alan Cranfield se consacre à aider ses clients à réaliser leurs objectifs financiers. Il est planificateur financier agréé (CFP) et planificateur financier certifié (R.F.P.), titres professionnels qui exigent non seulement la réussite d’examens approfondis, mais aussi une formation permanente. Alan a également suivi des cours sur les décisions de placement et sur la finance comportementale à la Harvard Kennedy School en 2004 et 2008.

Les particuliers et les familles prospères travaillent avec Alan pour :

• Élaborer et mettre en œuvre un plan intégré de gestion de patrimoine
• Prendre des décisions plus judicieuses dans le contexte politique, économique et social incertain d’aujourd’hui
• Obtenir un deuxième avis indépendant d’une équipe chevronnée de gestion de patrimoine

Alan est originaire de Hamilton, en Ontario, où il a obtenu un B.A. en économie et affaires à l’Université McMaster. Une fois diplômé, il a travaillé plus de 10 ans à IBM Canada, où il a été nommé président du Club 100 % de la division des produits de bureau en 1969. Il a aussi travaillé quatre ans à AES Data, gérant l’une des succursales les plus prospères de l’entreprise et contribuant à mettre en marché l’un des premiers modèles d’ordinateur personnel.

Dans ses fonctions d’associé senior, Donnie contribue à la gestion des finances d’un groupe sélect de familles fortunées afin de préserver et de faire fructifier leur patrimoine pour qu’elles puissent réaliser leurs rêves sans soucis. Conseil Privé Stonegate offre des solutions de gestion de patrimoine holistiques et intégrées dans le cadre d’une démarche consultative. À l’aide de deux questionnaires distincts sur la politique de placement, Donnie s’assure que chaque politique de placement répond aux besoins particuliers de chaque famille cliente; ensuite, il veille à superviser la mise en œuvre de cette politique au moyen du cycle de gestion de patrimoine stratégique.

Comptable professionnel agréé et gestionnaire de portefeuille inscrit, Donnie compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur. Son approche de gestion des placements de calibre mondial est axée sur le processus, parce qu’il est convaincu que les clients seront le mieux servis par une équipe composée de spécialistes maîtrisant chaque étape du processus.

Avant de se joindre à Stonegate, Donnie a œuvré plusieurs années dans le domaine des placements et, plus important encore, dans la planification financière holistique. Il a d’abord travaillé pour le plus grand courtier en valeurs mobilières indépendant du Canada en Colombie-Britannique. Ensuite, il est entré à l’emploi d’une grande banque en Ontario. Quelques années plus tard, il est passé à Financière Unie, société sœur de Conseil Privé Stonegate, à titre de conseiller en investissement se concentrant sur la gestion financière et la planification de patrimoine minutieuse pour des familles prospères de l’Ontario et du Manitoba.

Après avoir passé son enfance et le début de sa vie d’adulte à Winnipeg et Vancouver, Donnie s’est établi en Ontario il y a 12 ans. Il a aussi passé deux ans à Tokyo, ce qui a lui donné la piqûre des voyages. Amateur de sport, il pratique le golf, la course, le vélo, les sports d’équipe et les activités entre amis.

Donnie a obtenu un diplôme spécialisé en finances de l’Université du Manitoba. Il est analyste financier agréé et membre de la Toronto CFA Society.

Directeur et gestionnaire de portefeuille à Conseil Privé Stonegate, Bryan possède une vaste expérience de la gestion de tous les aspects de la situation financière des particuliers fortunés. Il aide ses clients à réaliser leurs objectifs en leur offrant des solutions de gestion discrétionnaire des placements et de gestion intégrée du patrimoine.

Bryan travaille dans les services financiers depuis plus de 13 ans. Il a amorcé sa carrière auprès de Gestion de placements Scotia Cassels, où il s’occupait de la planification des placements et participait à la gestion d’un actif supérieur à 300 millions de dollars. Il s’est joint à Loring Ward Private Counsel lorsque cette société a ouvert son premier bureau à Toronto en 1997; il est l’un des associés fondateurs de Conseil Privé Stonegate.

Bryan est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Western Ontario. Il continue de se perfectionner dans les services financiers et possède les titres de planificateur financier agréé (CFP) et gestionnaire de placements agréé (CIM).

Directeur et gestionnaire de portefeuille à Conseil Privé Stonegate, Shawn possède une vaste expérience de la gestion de tous les aspects de la situation financière des particuliers fortunés. Il aide un groupe restreint de familles aisées à réaliser leurs objectifs financiers par la planification de la retraite, de la fiscalité et de la succession.

Shawn travaille auprès de familles nanties, de sociétés, de fiducies et de fondations au Canada et à l’étranger.

Il compte plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers. Ayant amorcé sa carrière auprès d’une grande société d’assurance internationale, il s’est joint à Loring Ward Private Counsel peu après l’ouverture du premier bureau de cette société à Toronto vers la fin des années 1990; il est l’un des associés fondateurs de Conseil Privé Stonegate.

Shawn est analyste financier agréé (CFA) et planificateur financier agréé (CFP); il est membre de la Toronto CFA Society et du CFA Institute. Il est titulaire d’un B. Comm. en économie de gestion et finances de l’Université de Guelph.

Shawn habite Oakville avec sa conjointe Neelam et leurs deux enfants.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à Conseil Privé Stonegate, Koel possède une vaste expérience dans la gestion des finances des propriétaires d’entreprise et familles fortunées, et des sociétés de portefeuille. Koel adopte une approche de « gestion familiale » en offrant des solutions de gestion discrétionnaire des placements et de gestion intégrée du patrimoine axées sur la planification et l’optimisation fiscales. Il s’est notamment spécialisé dans les services aux propriétaires d’entreprises familiales et aux principaux avocats de certains des cabinets les plus en vue du pays.

Avant de compter parmi les membres fondateurs de Stonegate en 2006, Koel a été conseiller de Gestion de patrimoine Assante pendant plusieurs années. Titulaire d’un MBA de la Michael G. Degroote School of Business à l’Université McMaster, Koel a aussi obtenu un baccalauréat spécialisé en commerce à l’Université Queen’s. Il est membre du Conseil des standards relatifs aux planificateurs financiers et il possède plusieurs titres professionnels comme ceux de planificateur financier agréé (CFP) et gestionnaire de placements agréé (CIM). Récemment, Koel s’est vu conférer la distinction prestigieuse de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) qui n’est accordée qu’à 5 % des conseillers financiers au Canada.

Koel habite dans le quartier de la petite Italie de Toronto. En dehors du cadre de son travail, il est actif au sein de l’Association canadienne des entreprises familiales (CAFE) et du Stop Community Food Centre dans l’ouest de Toronto, en plus de siéger au conseil d’administration du Musée royal de l’Ontario où il représente le Cercle des jeunes bienfaiteurs. Passionné de gastronomie et de bons vins, Koel copréside le « Joanne’s and Koel’s Wine Club ». Koel travaille en étroite collaboration avec ses familles clientes pour leur offrir des stratégies spécialisées de gestion de patrimoine dans le cadre d’une relation très proactive, personnelle et attentionnée.

Michael Mallinos, directeur et associé fondateur de Conseil privé Stonegate, possède une vaste expérience de la gestion de toutes les facettes des affaires financières des familles fortunées. Michael a travaillé pendant plusieurs années à l’élaboration d’une solution de « gestion familiale », couvrant non seulement la planification des placements, de la succession et de la fiscalité, mais aussi celle du patrimoine et de la relève d’entreprise.

Conscient que la gestion d’un patrimoine va au-delà des chiffres, Michael insiste sur une communication ouverte et transparente avec tous les membres de ses familles clientes. Il aide les familles à définir leur propre « philosophie de patrimoine », étape essentielle à la mise en place du fondement d’un plan de transition réussi. Il aide les familles à définir leur propre « philosophie de la gestion de patrimoine » comme une étape intégrale du fondement sur lequel un plan de relève réussi est élaboré.

Fort d’une expérience de plus de 18 ans dans le secteur des services financiers, Michael possède les titres de conseiller auprès d’entreprises familiales (Family Enterprise Advisor, FEA), planificateur financier agréé (CFP^®), conseiller en gestion financière (FMA), gestionnaire de placements agréé (CIM), en plus d’être gestionnaire de portefeuille inscrit. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université de Toronto. Actif au sein de divers organismes de bienfaisance, il est président du cercle des mécènes du Musée royal de l’Ontario, ancien coprésident du cercle des jeunes mécènes du Musée royal de l’Ontario et membre actuel du comité des dons planifiés du Musée royal de l’Ontario, ainsi que membre fondateur du conseil de la Fondation canadienne du Sarcome.

Michael et sa conjointe habitent à Toronto avec leurs deux enfants.

Directeur et gestionnaire de portefeuille à Conseil Privé Stonegate, David possède plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers, dont six ans à titre de courtier en obligations pour le secteur institutionnel auprès de firmes spécialisées dans les opérations obligataires, et neuf ans à titre de conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille auprès d’une société de conseils en placement de taille moyenne dans le sud-ouest de l’Ontario.

Fort de cette expérience, il connaît à fond le processus de placement et il comprend globalement les enjeux liés aux finances personnelles et à la planification financière. Son approche holistique du bien-être financier des clients le rend particulièrement apte à offrir des services de gestion de placement et de planification du patrimoine à la clientèle de Stonegate.

David est titulaire d’un B.A. en économie de l’Université Carleton à Ottawa. Il possède notamment le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM). En 2007, il a obtenu la distinction de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI).

Directeur à Conseil Privé Stonegate, Patrick a plus de 40 ans d’expérience dans le secteur financier.

Il a été associé directeur du bureau de PricewaterhouseCoopers à Halifax, où il était responsable de missions de vérification et de consultation auprès de multinationales et de grandes sociétés de la région de l’Atlantique. Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes de direction au sein d’organismes professionnels, éducatifs et communautaires.

Patrick est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Western Ontario et d’un baccalauréat en commerce de l’Université Saint Mary's. Il est comptable agréé et possède le titre de consultant certifié en gestion (CMC). Il a obtenu les distinctions de Fellow (FCA) de l’Institut des comptables agréés de la Nouvelle-Écosse et de Fellow (FCMC) de l’Atlantic Institute of Certified Management Consultants.

Michael Zammit croit en une approche intégrée et stratégique visant à protéger le patrimoine de ses clients et à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que gestionnaire de portefeuille associé et inscrit comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, M. Zammit guide les particuliers et leur famille durant toutes les étapes importantes de la vie, s’assurant que le patrimoine familial soit préservé d’une génération à l’autre. Fort d’une approche systématique et fondée sur les processus, il a géré le patrimoine de plusieurs familles fortunées dans la région du Grand Toronto, jusqu’à Muskoka.

Avant de se joindre à Stonegate, M. Zammit a été conseiller financier principal et cogestionnaire pour le compte de Gestion de patrimoine Assante à Bracebridge, en Ontario. En outre, il a travaillé comme agent de fiducie à la Compagnie Trust National et à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, et comme gestionnaire principal de clientèle privée pour la filiale Financière Unie de CI Conseil Privé S.E.C., où il offrait des services et des solutions en matière d’investissement et de planification de patrimoine.

M. Zammit est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Western Ontario. Il est également Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI^®), et détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM^®) et de spécialiste en fiducies et successions (TEP).

Il vit à Muskoka, avec sa femme et leurs trois enfants, où il passe une grande partie de son temps libre à pratiquer des activités paraprofessionnelles avec ses enfants, notamment comme entraîneur de soccer, en tant que représentant, depuis plusieurs années. Lorsqu’il n’est pas au bureau ou sur un terrain de soccer, M. Zammit adore faire du bateau sur le lac Muskoka et jouer au golf, au Muskoka Bay Club.